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张尧浠:通胀加息仍有分歧、黄金待迎重磅先看反弹需求

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张尧浠 发表于 2021-11-29 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

张尧浠:通胀加息仍有分歧、黄金待迎重磅先看反弹需求

  黄金市场上周:国际黄金伦敦金大幅回落收跌,连破几道支撑,并一度触及100周均线下方,还好周尾收线并未在其下方,暗示有一定的反弹需求。

  走势上,金价自周初开于1846.42美元/盎司,即在录得当周高点1848.79美元后,受到美联储主席鲍威尔获得连任提名的影响,引发了人们对美联储可能继续缩减经济支持的预期。推动美元及美债收益率大幅攀升,打压金价遭遇连续的大单卖盘打压而持续回落,一直延续到周三触及当周低点1778.67美元;

  不过,由于通胀指标再度攀升创31年来新高,支撑金价有所止跌,之后则表现低位震荡行情,虽周五由于对新型新冠病毒变种的担忧影响了风险偏好,美股、欧股和亚股崩跌,投资者纷纷涌向避险资产,推动黄金价格一度上涨逾1%,有不错的回升空间,但仍难持久,在美油暴跌10美元/桶的情况下,带动了大宗商品的整体看跌趋势,最终也影响了黄金而再度回落,周收于1787.90美元,周振幅70.12美元,收跌58.52美元,跌幅3.2%。

  



  展望本周周一(11月29日):国际黄金亚市早盘开盘后直接走低触及上周尾低位盘整的低点附近1779.88美元,随后反弹回升转强运行,美元及美债收益率在上周五大幅回落后,今日止跌转强反弹对其产生一定的压力,但新变种病毒引起全球投资人避险需求,并且重新思考美联储提前升息的可能性,仍有一定的支撑作用。现如今看来,通胀升息的信号似乎暂时失灵,未能起到关键作用。故此本周也仍有一定的回升需求和空间。

  基本面上,本周初将迎来11月的月线收官,同时本周经济数据和市场消息也尤为重要;另外,由于下周是美联储噤声期,所以本周初到周尾都将会有众多官员讲话,需要重点留意。

  日内周一,率先关注美国10月成屋签约销售指数月率以及美国11月达拉斯联储商业活动指数,整体预期偏较大利空金价,故此白盘的反弹,在运行至晚间美盘时段注意卖盘压力。

  

  明日周二咨商会消费者信心数据,关注高通胀对消费者信心影响的细节。

  当然,就此开始,市场将从凌晨陆续迎来众多官员讲话:

  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约创新中心举办的一个虚拟活动上发表讲话。

  美联储主席鲍威尔在纽约联储举办的创新性大会上致开幕词。美联储理事鲍曼就央行和美国经济发表讲话。

  美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院金融委员会会议,讨论CARES法案。

  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储举办的关于食品安全问题的会议上发表讲话。

  如果美联储官员避免暗示他们需要在新冠病毒恐惧面前保持耐心,美国国债收益率可能重新获得牵引,并限制黄金的上行势头。另一方面,如果避险资金继续主导金融市场,黄金可能会继续走强。

  周三公布的ADP就业数据和ISM制造业采购经理人指数,将为周五公布的11月就业报告提供新的推动力。也仍需留意众多的美联储官员讲话。

  市场预计11月将新增50万个非农就业岗位。继10月份上涨0.4%之后,预计工资将再次上涨0.4%。尽管好于预期的非农就业人数增长可能提振美元,但除非疫苗生产商向市场保证他们有能力应对这种新变种,否则市场的反应可能仍然有限。美联储一直在关注劳动力市场,以决定其正常化进程的步伐。将更加关注工资通胀。美联储可能会考虑加息,但如果通胀继续上升,那将意味着实际利率将保持为负,这将对黄金构成支撑。

  

  总的来说,尽管对新冠疫情的担忧帮助黄金市场减少了损失,但走势整体仍未减弱继续寻找短期内更低的价格的趋势。基本面也偏向利空金价,哪怕是买预期,卖事实,到加息前金价也难以产生较大且持续的上涨,或保持承压盘整之后再走出反弹趋势。具体思路参考下方技术分析。本周来看,周初偏向走强反弹,关注日图中轨压力,以及讲话和数据的实时影响来跟进还是遇阻。

  如美联储官员讲话继续增强加息预期,或者通胀减弱,美债收益率大幅回升,大宗商品的大规模清盘等等,金价都将进一步走低,反之则继续低位盘整或走出阳线反弹。

  技术上:月线级别:金价明日将收取月线K,大概率将以长上影线收线,故此还是和上周一直说到的一样,根据8月也相对收取一根长的下影线,另外布林带则处于缩口状态,年底到明年初走势将偏向围绕1800美元一线震荡,之后再度选出中长线方向。

  

  周线级别:金价上周在大幅走低后,收阴在100周均线上,本周开盘也由此支撑止跌反弹,但力度不强,在本周众多将会和数据公布前,交易处于谨慎。走盘信号上,整体仍偏向承压,故此金价反弹仍将有回落需求,个人还是看好会触及1450-1685连接的上升趋势线支撑之后则会开启收复性回升。所以,周图的反弹,上方关注30周均线以及5周均线阻力可看空。

  

  日线级别:金价目前连续数日处于大幅回落后的相对低位盘整,空头信号也处于减弱状态,近日的低位震荡,也有一定的筑底迹象,故此走势有一定的反弹需求,不过上方中轨仍有较大的压力,且距离较大,故此在反弹触及阻力之后,仍不排除有回落需求,所以综合而言,在数据影响出现之前,本周先行偏向低位震荡回升,之后遇阻看回落。具体点位参考下方:

  国际黄金:上方关注1802美元初步阻力,以及1808美元阻力;下方关注1782美元,以及1776美元附近支撑;

  白银TD:上方关注4877元/千克,以及4910元/千克阻力;下方关注4770元/千克,以及4710元/千克支撑;

  注:

  黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

  国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

  美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

  大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。

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